华阴界口，尸积满谷。
慕容泓次日遂聚众将，说道：昨日虽胜一阵，秦兵毕竟势大，我非其敌也。正好趁着敌军初败不敢逼迫，我还是奔回关东，往投我叔父吴王慕容垂，归我故土为上。
诸将：那姚苌亦善用兵，我若走回关东时，需防追杀。
慕容泓：可使老弱先行，某亲引精兵断后。我弟慕容冲复引二千精骑，伏于敌军来路，以为断后，可保无虞。
众将称善，于是尽驱老弱妇孺先行，慕容冲引军埋伏去讫，慕容泓押住后队缓缓而退。苻睿闻报鲜卑军皆出城东返，乃自引兵前来追击。
姚苌急出大营，拦住马头谏道：鲜卑皆有东归之志，故起而为乱。我宜趁势驱其出关，不可遏止，所谓穷寇莫追也。
苻睿不从，自率窦融为先锋前往追击，使姚苌引大军合后。
窦融率军刚刚转过山环，忽听山后一声炮响，慕容冲引兵尽出，拦腰截杀，秦军大乱。窦融拍马挺枪来战，斗不过十合，被慕容冲大喝一声，将窦融头盔斩去半截，只剩一个帽圈勒在头上，散发披下，盖住双目。窦融亡魂皆冒，回身便走，不辨东西。
苻睿怒不可遏，迎面来战，却只一合，便被慕容冲劈于马下。
秦军见主将被杀，先锋败阵，呐一声喊，一齐返身便逃。慕容冲麾军猛击，杀死一半。姚苌闻报前面兵败，急纵马前来救时，左侧复一军杀出，却是上将高盖。
姚苌奋勇上前，二马相交，斗有十余个回合，前军大喊，窦融军败将下来，反而冲动后军，落入山涧无数。
又见慕容冲泼风般赶至，抡大杆刀追杀秦军，便如砍瓜切菜般，英勇无敌。
姚苌暗道不好，荡开高盖手中兵器，催马加鞭杀出重围。见所带部兵残余不足十之三四，又折了皇亲苻睿，甚恐秦王怪罪，便不敢复回长安，只得走奔马牧。
慕容冲与高盖赶杀一程，收兵回军，告知慕容泓已大败秦军追兵，无复后顾之忧。
慕容泓闻听大喜，环顾兵众可达十万，于是雄心复起，遂令回兵华阴；修书一封，遣使者到长安求见秦王苻坚。
秦王览其书道：秦行无道，灭我国家。今蒙上天眷顾，使秦军大败，必将复兴我大燕也。今闻吴王慕容垂已平定关东，秦王可速备銮驾，奉送家兄燕国皇帝及宗室功臣之家出城。则某将率关中燕人保卫皇帝返回邺都，与秦以武牢为界，分割天下而治，永作友邻，不复为祸。钜鹿公苻睿轻敌无谋急进，被乱兵所害，并非慕容泓本意。
苻坚勃然大怒，复将慕容暐唤至宫中，劈头盖脸责骂一顿，并令慕容暐写信，分别招纳劝谕慕容垂、慕容泓、慕容冲，令其各自罢兵返回长安，则宽赦其反叛之罪。
慕容暐只得应诺，当即退于廊下修书，使秦王亲眼看过，遣使送出。
苻坚怒气稍舒，复将慕容暐怒斥一顿，直骂得一佛出世，二佛涅磐。慕容直待其再无新鲜骂辞，这才拜辞回府，犹如斗败雄鸡，狼狈不堪。
于是洗去满脸唾沫，换上便装，伏于案上，撰修秘旨一道，拿出私玺盖上，暗派使者：你持我此书，微服出京，送往慕容泓军中。务必慎重，休使落入秦人之手。
使者奉命，遂微服出京，千辛万苦到至慕容泓军营，宣读秘旨：今秦国气数已尽，长安怪异频发，苻坚亦将不能久存。朕乃笼中之人，定无归计，况乃燕室罪人，不值诸弟顾念。弟应努力建成大业，使吴王慕容垂为相，中山王慕容冲为太宰、兼大司马，兄自为大将军、兼司徒，秉承朕意封爵授官。则我死后，兄即帝位可也。
慕容泓拜领诏旨，向慕容冲及诸将宣示已毕。众人共商，决定暂罢东归之议，转向长安进军，欲先救出燕王慕容暐。
于是慕容泓自号为大将军，承制复国，改年号为燕兴，史称西燕。
慕容泓承制自为燕王，却又狂妄自负，不纳忠谏。谋臣高盖、宿勤崇等谓慕容泓德望不如慕容冲，且又执法苛严，于是密议谋反。
这一日，燕王在帐中大摆宴席，款待诸臣，以买人心。
未料行酒未过三巡，高盖失手摔杯于地，裂为八片。宿勤崇见此，立刻暴起，就于席间砍倒慕容泓，复一刀割下头来。
众臣无不大惊，反应不迭。
高盖早就一脚踢开慕容泓尸体，回身扯过慕容冲，按坐在血泊中帅椅之上，向众人高呼道：慕容泓残暴不仁，不堪为我燕人之主。慕容冲仁义谦和，天下皆知，今当奉为皇太弟，秉承帝旨行事。有不从者，便以慕容泓为例！
众臣诸将：愿奉皇太弟为主，万死不辞。
慕容冲见凭空得来燕王之位，不由且惊且喜，于是高坐就任，命高盖为尚书令，总率百官，商议进军长安，去救天子。
便在此时，忽见门将入报：今有后秦国主姚苌遣使而至，并使其子姚嵩到来，说是作为
