大漠黄沙，征尘滚滚。
吕光见时机已到，遂下令出击。一战而大败西域联军，斩首万余级，各国援军皆散。
帛纯无可奈何，只得引金德等诸将连夜弃城出逃，入据延城。
吕光引得胜之兵合力攻打，帛纯即命宫人收拾珍宝，使金德杀开西门，领亲属宫人远逃阴谷去讫。吕光见龟兹国王远遁，亦不追赶，遂引兵入城，大飨将士，犒劳三军。
当时龟兹附近西域三十余国，因闻联军既败，复又惮于吕光威名，于是尽皆遣使纳贡，归附前秦，并上缴汉朝政府所赐符节。
是年八月，苻坚闻报西域平定，任命吕光为使持节、散骑常侍、都督玉门以西诸军事，安西将军、西域校尉、进封顺乡侯。但因关中大乱，道路不通，诏命未能传至西域。
吕光尚记秦王所嘱，乃使人通知各国，寻招鸠摩罗什。
便即有人寻到，将鸠摩罗什及其母送至龟兹王宫。吕光见鸠摩罗什年少貌美，乃以常人相待，并且戏弄，强以龟兹王之女嫁之。
鸠摩罗什以出家人不能娶妻为由，抵死不肯。吕光乃将其幽闭密室，令人以酒灌醉，再剥光龟兹王女送入，即成夫妻。
字幕：鸠摩罗什，或译“鸠摩罗什婆”，意译“童寿”。
历史真相：鸠摩罗什之父名唤鸠摩罗炎，祖籍天竺，聪懿有大节，将嗣相国之位，乃避位出家，东度葱岭，被龟兹王聘为国师。龟兹王有妹才悟聪敏，年方二十，及见罗炎便欲留之，求告兄长。龟兹王遂强行以妹许之，生子取名鸠摩罗什。
鸠摩罗什自幼天资超凡，半岁便会说话，三岁能认字，五岁开始博览群书，七岁跟随母亲一同出家，从师授经，日诵千偈，凡三万二千言，皆能背诵。曾游学天竺诸国，遍访名师大德，深究妙义。其年少精进，又博闻强记，既通梵语，又娴汉文，佛学造诣极深。
鸠摩罗什十二岁时与母共返龟兹，途中在疏勒驻留年余，修习阿毗昙及六足论，从大乘僧人、莎车王子须利耶苏摩诵读《中论》、《百论》和《十二门论》，复从佛陀耶舍授读《十诵律》等经义。其后回到龟兹，又广习大乘经论，讲经说法，终成为中观大师。又博读大小乘经，名扬西域三十余国。时盘头达多远从罽宾到于龟兹，鸠摩罗什晓以大乘宗义，使之垂信。鸠摩罗什不仅相貌倜傥，而且文笔潇洒清秀，堪称一流。鸠摩罗什乃三藏法师第一人，与玄奘、不空、真谛并称中国佛教四大译经家，并位列四家之首，或谓翻译经学鼻祖。
曾有三果罗汉断言，鸠摩罗什在三十六岁若不破戒，则会成为佛陀第二。不意今日为吕光强逼破戒，遂不能成佛，只为一代名僧矣。金庸先生所作《天龙八部》，叙述虚竹和尚破戒于西夏皇宫地下冰窖之中，与梦姑被天山童姥强迫成婚，当亦取材于此段佛史。
且说吕光既占龟兹，见其宫殿壮丽奢侈，于是令参军段业着《龟宫赋》以讥之。
龟兹胡人精于养生，每家皆酿葡萄美酒，大户人家甚至家藏千斛于地窖中，经十年不败，其味更醇。自吕光军屯驻于此，将士亦渐渐沉迷葡萄美酒，甚至沦为藏酒者，相继不断。
于是吕光亦自流恋西域，不复思归。秦建元二十七年十二月，因见关陇道路阻绝，遂拥众割据凉州，称大将军、凉州牧，自立为凉主，史称后凉。
又将鸠摩罗什带至凉州，修建寺院，以其字为寺名。
鸠摩罗什随吕光滞留凉州十七年，每年五月十三日皆至凉州城郊莲花山做水陆法会。时在凉州，被世人公认为汉传佛教奠基人物。
字幕：甲申，东晋太元九年，前秦建元二十年。
秦王苻坚自遣走慕容垂后，虽然心怀疑虑，但思其旧部皆在世子苻丕掌握之中，亦不甚为意，只遣使往河西陇右，探听诸羌及陇西鲜卑各部动作。
不过旬日，使者回报：陇西鲜卑乞伏步颓闻说王师败绩，乃率陇西之众造反。
秦王大怒，遂宣乞伏国仁上殿问道：今汝叔父据陇西以反，卿得无与其通谋？
画外音：乞伏国仁与父亲乞伏司繁早年降于秦王苻坚，秦王使其父子镇守勇士川；乞伏司繁亡故，国仁代领其地。秦王伐晋之时，征国仁为前将军，此时故随驾长安；因乞伏步颓乃司繁之弟，今据陇西造反，故此秦王召国仁上殿，如此相问。
乞伏国仁闻言大惧，急俯伏拜倒阶下：臣自随先父投靠陛下，此生再未回陇西，与叔父亦不通消息久矣。若其果反，臣愿请一支精兵前往平叛，必擒我叔父至长安，请陛下亲自发落。陛下若不信臣时，则请当殿就戮，更无别话可说。
苻坚感其忠勇之语，于是即命拨付五千兵马，前往陇西平叛。
权翼复出班谏道：陛下不可。乞伏国仁与步颓乃叔侄之亲，岂有以侄伐叔为真心者？今吕光引重兵在外不返，慕容垂亦去意不明，陛下复付予乞伏国仁精兵离京，则我国中尚有多少兵马，可供陛下驱使者？我恐其引兵再返长安之时，皆为陛下仇敌也。
苻坚不悦道：似卿这般多疑，则朕国中皆是诸胡为将，当复用谁者？
复不听权翼之谏，即遣乞伏国仁领兵西行。
乞伏国仁
