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宕渠，刘琦军营。
由于长年待在军营中，使得原来那个素以翩翩君子示人的刘琦，如今已经沾染上了许多军旅之气，给人感觉柔中带刚，尽显英气。
如此英俊的公子，此时却十分忧虑。
“仲父，我军连连败仗，眼见就要被曹军夺去巴郡，等到江州失陷，曹军铁骑进入益州，将入无人之境。
仲父如今可有妙计？”
面对刘琦异常担忧的语气，诸葛亮却显得十分悠闲，摇着羽扇假寐。
及至今年，诸葛亮已经四十岁有余了，可依旧抵挡不了其年轻时候的俊朗容颜，活脱脱一名美大叔。
“将军不必担忧，诸葛先生如此悠闲，一定是腹中早有良策。”
一旁的法正见诸葛亮如此轻松作态，明白其定是早有对策，于是向刘琦安慰道。
自从来到刘琦帐下以后，法正对于诸葛亮的品格和手段是一万个佩服，直接引以为平生效法的对象。
“哦？仲父，孝直所言然否？既有对策，何不说，仲父就别卖关子了。”
刘琦听法正说诸葛亮肯定有办法，不禁欣喜道。
诸葛亮睁开双眸，缓缓道：
“今赵王已经称帝，汉室眼见可兴，可由于国力的缘故，无法继续平定曹孙。
我等既然身为汉臣，又食汉禄，自然应该为大汉谋城。
常言道，若有所求，必先予之。
现在我送曹丕半个益州东部，来日我必取其整个汉中。”
刘琦惊奇道：“仲父所言，是否太过于自信了，如今我们巴郡尚且无法防守，岌岌可危，又哪里来的力量去夺去汉中呢？”
诸葛亮笑而不语，刘琦无奈也只得放弃继续追问，只有法正若有所思。
四月
得知李典夺取了巴西、巴东郡，曹丕十分高兴，认定益州归附，时日不远，立即下诏加封李典为镇西将军，领军，益州都督，节制徐晃、曹洪诸将，继续攻略巴郡，等待来日自己亲帅大军入蜀。
又任命夏侯尚为巴西郡太守，曹洪为巴东郡太守。
为了充实汉中人口，抵挡关中的赵军，曹丕指示几人将益州的人口，不断迁徙至汉中，作为韩国基业。
四月十五日
诸葛亮与刘琦、法正、伊籍、寇封、黄忠、严颜等人登上宕渠附近的一座高山，遥指不远处的峡谷道：
“此地名为瓦口关，地形险峻，山道狭窄，合该为李典葬身之处。”
一旁的刘琦远远的望去，确实是一处险要地形，担心道：“如此险峻之地，李典乃是宿将，恐不会入。”
诸葛亮摇着羽扇神秘道：“且看亮的操作。”
四月十六日
诸葛亮命魏延领兵三千，前去李典营寨挑战，只可败不可胜，双方拼杀多个回合，魏延诈败，逃离了战场，李典引军追杀，斩首蜀军百余。
十七日
黄忠领兵四千邀战，李典照常出战，数十回合后，黄忠假装年老体衰，脱力，弃刀而跑，李典欲追，被黄忠以箭射掉兜鍪，不敢再追，引军回寨。
翌日，黄忠又来挑战，要求比拼箭术，若他赢就还回自己的宝刀，若李典胜，则今后遇见他就退避三舍。
李典同意，最后以一箭的优势，险胜，黄忠掩面而走，李典大笑道：“蜀中皆老弱病残，无大将耶，只我李典一人，便可为陛下拿下益州。”
十九日
严颜也来挑战，李典见状嘲讽道：
“蜀中真无人否，黄忠老矣，你严颜也是五十有六了，不在家养老，以待天收，何敢出战？”
严颜大怒，提刀拍马而上，可最后落败，带着败军而逃。
二十日
这次是李典亲自带军来到蜀营，对着蜀军不断谩骂，求战。
诸葛亮派寇封出战。
寇封毕竟年岁还小，武艺尚可，但是不如李典老道，最后要不是魏延出马相救，恐被李典落于马下。
随后，诸葛亮命令全军不许出战，高挂免战牌。
李典见此愈加狂妄，日日来蜀营挑战，曹军士气鼎盛。
二十五日
诸葛亮下令全军拔营，后撤二十里。
二十七日
又撤十里。
二十八日
刘琦丢弃宕渠城。
只见李典率军缓缓入城，志得意满，指着远处撤退中的蜀军道：
“蜀军孱弱，合该我李典建功。”
二十九日
两军在宕渠南十五里处交战，最终蜀军不敌，战败，众军溃散。
只见蜀军丢盔弃甲，旌旗随意丢在地上，作溃散状不断向西面逃跑。
李典当即命令全军追击，扩大战果，势必要将刘琦军全部留在宕渠。
魏延引着败军，打着刘琦、诸葛亮的旗号，不断逃命。
很快看到前方的瓦口关，又看了看身后距离不断追近的李典，嘴角冷笑，然后加快脚步，通过了山道。
李典下令在道口停下，看了看此地的地形，有些犹豫，这时一旁的偏将道：
“将军，适才我在通过此山道的败军中看到了刘琦的帅旗，以及一名身着青衣，骑马的文士，在帅旗左右。”
李典一喜：“此定是刘琦与诸葛亮逃跑方向，诸君切不可放跑了刘琦等人，与本将建功立业！”
接连数十日的大胜，加上曹丕派使者称赞他为诸子良将之首，让李典得意忘形，更加急迫的想要获得军功，以坐实此名号，甚至期待自己能够位列三公。
待到李典追击蜀军正急，突然看到一老将横刀立马，带着刀盾兵与枪兵挡在山道中间，挡住了他的去路，正是严颜。
李典虽然有些惊讶，但是知道严颜武艺不精，有恃无恐之下，单枪匹马向前打斗。
谁知数十个回合之后，严颜还留有余力，可见武艺完全不在自己之下。
李典顿时明白，自己中计了，格开严颜，立即拍马后撤，对左右道：“撤退！！！快！”
就在李典才下命令，山体两侧突然出现密密麻麻的旌旗和蜀军，当先的一位，身着青衣，不是诸葛亮是谁。
只见诸葛亮将羽扇向下遥指，万箭齐发，又有魏延整备好败军，从严颜身后一起加入战场，于是两军在狭长的山道中，展开厮杀。
曹军在狭长的山道中难以转向，甚至出现踩踏。
而李典一人又如何能够抵挡住严颜、魏延两人的夹击。
不消三十个回合，被严颜一刀斩于马下。
主将被斩，又有蜀军于山上射箭掷石，李典带入山中的前部数千曹军，逃离瓦口关者，不过百余人。
待到李典中计身死的消息，通过溃兵传入曹军后部徐晃耳中，大惊，连忙引军撤退。
适逢又有黄忠领着一千生力军从一旁的树林中杀出，骤然接敌，曹军不敌，溃散而逃。
随后黄忠乘势重新占据宕渠。
五月六日
诸葛亮率军乘胜追击，重新夺下了汉昌、宣汉、南江、万源诸县。
只余有曹将徐晃、曹洪与曹丕任命的巴西郡太守夏侯尚，带着残兵千人，翻越高山，逃回汉中。
见曹军消失在了米仓道，诸葛亮叫过寇封，将一封信交给他，命他再次翻阅阴平道，潜入关中，将其交给驻守关中的徐庶。
五月二十日
徐庶又一次见到了寇封，看到了诸葛亮的书信，不禁欣喜道：
“孔明实乃陛下之肱骨也，虽没有投身陛下，却比其余诸臣，所做贡献还要大。”
当即命令张郃领兵一万，向南进逼汉中，调动汉中的曹军，为诸葛亮创造机会。
关中的韩国细作，得知汉军有意南下，立即通知汉中方面。
夏侯渊得到情报后，顾不得责备逃回来的徐晃、曹洪、夏侯尚三人，立即整军备战。
全身心的投入到与张郃的战事中，只是一纸书信，将宕渠一战的具体经过，上报朝廷。
不过虽然三人损兵折将，但是毕竟李典是主将，又身死。
故而如今全部罪责，自然都在李典，三人只是被责怪了几句，并没有受到实质性惩罚。
却说，这边曹丕正在调集兵马，准备来年顺着李典打出的缺口，一举拿下益州。
如今得知李典身死，入蜀门户中断，不由得大怒。
当着群臣的面，大骂李典废物，却一点也想不起当初当众称赞李典，诸子良将之首的事情。
可是事已至此，只得下令停下进军蜀地的军略和准备，另做他法，并随时关注着汉中战事，准备在夏侯渊军力不支时，派出援军支援。
五月二十八日
汉军自褒斜道而出，抵达汉中褒中城下，不过夏侯渊早已有所准备，在褒中立下营寨。
两军当日就对杀一阵，随后几日，两军对垒，互有胜负，谁也没有奈何的了谁。
就这样僵持了五十余日。
七月十日
就在夏侯渊认为汉军军粮已尽，择日就要撤退时。
突然得知后方西城失陷，益州军由子午道出蜀，奇袭西城，如今正向南郑而来。
“什么？”夏侯渊抓起报信的传令兵暴怒，随后不相信的说道：
“刘璋素来懦弱，哪里来的胆子，竟敢夺我韩国郡县。”
“大将军，事已至此，还是想想办法，如何逃命吧。
今西城失陷，我军东归荆州的道路已经被阻断，若是张郃再拿下褒中，前后一堵，我大军万余人将全军覆没于汉中啊。”
夏侯渊不断在帐中踱步，随后立即下令道：
“命令徐晃领本部兵马驻守褒中，定要为我军西撤争取时间。
命令夏侯尚为监军，与徐晃一同驻守褒中。
既然如今东归已经成了奢望，还是尽快由武都郡入凉州，为我韩国保下这万余将士的性命再说。”
七月十三日
夏侯渊率领曹军一万五千人，连夜由南郑撤往武都沮县，只留徐晃本部三千人，在褒中驻守，以为疑兵，迷惑汉军。
七月十五日
诸葛亮率军攻破只有数百人驻守的汉中首府，南郑。
紧接着蜀军万人，出现在褒中南，与张郃部对徐晃呈现包围之势，显然，徐晃被夏侯渊抛弃了。
“混蛋，夏侯渊误我，说好了等大军安然撤出汉中，就予我撤退的命令，命令呢？蜀军都到我城下了，我XXXX。”
面对徐晃的谩骂，他手下的亲信将领也不知道该怎么办。
发泄了一番后，徐晃重新坐回到位置上，阴沉着脸：
“既然夏侯渊不义，也就不要怪我徐晃不忠。
徐真，你立即带兵去把夏侯尚给我抓起来，本将要用他作为投名状。”
一旁的一位将领立即听令行事，不过没多久他就空手而回：
“将军，夏侯尚跑了，有人说他昨夜带着亲卫出城，至今未回。”
徐晃暴怒的踢翻身前的帅案，无能狂怒：“开城，投降！”
当天下午，徐晃带着自己本部兵马三千人，向张郃递交了降表，并表示自愿受汉军任何处置，十分光棍。
张郃言自己决定不了，要上报陛下决断。
最后只是将徐晃的本部兵马看管起来，不过对徐晃并不做限制，让其到时候跟着自己回长安，看徐庶如何安排。
褒中一降，整个汉中都与韩国再也没有了关系。
为了防止韩军从荆州来袭，早在夺取了西城后，诸葛亮就意识到，不需要带全部的兵马前去南郑。
便拨给黄忠、寇封数千人，前去夺取汉中进入荆州的门户，上庸。
