正当两人不知道下一步如何是好的时候，小镇上的邮递员找到了警长，将警长的加急电报递了过来。
警长一边拆电报一边和乔纳唐解释：“我早上去电报局发电报的时候，特别给了邮递员半镑钱，让他一收到回电，就来小镇上送给我，现在看来，我这半镑花的真值。”
电报是警长的朋友史密斯先生给警长的回电，据史密斯先生回忆，年轻时的威廉和牧师就已经是镇子上的名人了，两个人的家境在镇上都是数一数二的，牧师的父亲是小镇的上一任牧师，威廉先生的父亲是小镇的首富，两人从小一起长大，相交莫逆。
两人在镇上出名的原因倒不是因为两人性格顽劣，劣迹斑斑，相反，两人都是性格和善之人，家教都很好，时不时的会做出助人的义举。
但是这两人偏偏喜欢魔法巫术等神秘学知识。
起初，年轻的牧师只是翻阅教堂里面的典籍和同好者交流，年轻的威廉只是用自己的零花钱购买骗人的黑魔法物品。
不仅小镇上的人没有在意，就连他们的父母都不在乎自己孩子独特的兴趣爱好。
但是随着时间的推移，两人的爱好影响越来越大，终于，在一次两人半夜在墓地中举行奇怪仪式的时候，被镇民们举报，两人的父母严令两人停止自己荒唐的举动，也正是从那时起，两人改邪归正，再也没有做出什么奇怪的事情了。
之后，两人各自子承父业，像每一个普通人一样，娶妻生子，继承家业，过上了平凡的生活。
再之后的事情，因为史密斯先生离开了小镇，他就不清楚了。
从这张电报中，乔纳唐和警长两人了解了威廉和牧师的生平，并且上面提到了，两人在年轻时，曾经在树林中修建过一个秘密基地，而这个秘密基地的位置，正好在偶然的情况下被史密斯先生所发现，并被史密斯先生写在了电报里。
两人立刻出发，赶往电报上的秘密基地。
秘密基地的位置很巧合的就在猛兽食人现场更后面一些的位置，虽然已经处于密林之中，但是和小镇的距离依然相距不远。
乔纳唐和警长躲在树后观察这个秘密基地，说是秘密基地，实际上只是少年人利用简易的材料，在林中搭建的简陋木屋罢了。
借着月光，乔纳唐抽出胸前的短管霰弹枪，警长抽出腰间的左轮，两人互相掩护，靠近了木屋。
木屋中，传来了压抑的抽泣声，站在门前的乔纳唐和警长互相对视了一眼，乔纳唐一脚踹开充当房门的简陋木板，警长一個闪身进入屋内，给乔纳唐留下位置，两个人，两把枪，直指趴在地上抽泣的牧师。
牧师惊恐的跪地大叫，在看清眼前的人是城里来的侦探和警长，他绝望而又释然：“你们来了，你们来抓我了，我好像是做了一场梦，一场奇异而又怪诞的噩梦，我认罪，是我杀了威廉，带我走吧，我伏法，让世人审判我这个罪人，让我上绞刑架吧。”
牧师毫无反抗的意愿，警长收起左轮，从腰间取出手铐将牧师拷上，两人就地审问牧师：“威廉是怎么死的。”
“是我杀的，我用石头从背后砸在了威廉的头上，为了掩盖自己的罪行，我把威廉砸烂，分尸，在小镇上传播猛兽食人的谣言。”牧师的精神似乎受到了极大的打击，说话很是有气无力。
“你为什么要杀了自己从小一起长大的好友。”警长接着问。
牧师抽泣：“因为嫉妒，从小到大，我们兴趣相投，一起追寻虚无缥缈的神秘魔法，但是我们都失败了，就在昨天，你们离开威廉的家以后，我和威廉一起来到这里，像往常一样做道听途说来的魔法实验，从来没有成功过，从来没有成功过，但是，但是昨天，威廉，威廉成功了，为什么，为什么不是我，为什么不是我，魔鬼住在我的心里，魔鬼住在我的心里啊。”
乔纳唐这才注意到，这个秘密基地的布局，和昨天他通过阅读物品，从木笛中看到的最后一个画面是一样的，木屋的角落，还丢弃着猫和兔子的尸体，装满凝固血液的铜盆，还打翻在角落。
乔纳唐追问牧师：“威廉是什么时候死的，明明威廉昨天还活着，为什么镇上的人却说威廉一周之前就死了。”
“魔鬼住在我心里，魔鬼住在我心里。”牧师大喊大叫的重复这一句话，他疯了。
接下来，无论警长使用什么手段，牧师都只会重复那句，魔鬼住在我心里。
两人最终只能无奈的放弃审讯，押着牧师，前往镇上的警局，先把牧师关了起来。
忙完这一切以后，警长和乔纳唐借着月光，走在返回小镇另一头的度假别墅的路上。
两人因为嫌隙互相掣肘，又为了追寻真相再次合作，而现在，结束了合作，暂时失去了目标的两人，又因为尴尬而陷入了沉默。
“警长，跟我走，我想明白了，我知道造成我们误会的真相是什么了。”突然，乔纳唐打破了两人之间的沉默，他大声招呼警长跟上他的脚步，而警长，他坚定的跟在乔纳唐的身后。
乔纳唐把警长带到了他们中午吃饭的旅馆，小镇上只有这一家旅馆，也只有这一家餐馆，小镇太小，没有第二家旅馆生存的空间，而这仅有的一间旅馆，还必须兼职餐厅，才能保证自己的正常盈利，不至于因为没有客人而倒闭。
此时已经到了深夜，旅馆已经关门，乔纳唐一边敲门，一边和警长解释来这里的原因。
“警长，你还记得艾蜜莉给我们做的晚餐吗，你还记得我中午也在这里点了相同的菜吗，你中午没有吃，但是我吃了，艾蜜莉做的菜的味道，和这家旅馆做的菜的味道是一模一样的，除了艾蜜莉做的菜炖的时间更久，其它全都一样，这说明什么，说明什么警长先生，这说明，艾蜜莉没有做饭，她是从这家旅馆打包的饭菜带回的度假别墅，然后在别墅的厨房中再次加热饭菜，最后拿给我们吃。”
