到了第二日，钟会准备了祭祀用的礼物，宰杀了许多牲畜，亲自去武侯庙中祭拜，完毕后，狂风这才消失，愁云散去，然后下起了毛毛细雨，然后天气变得晴朗，魏军见到这个情况，都感到十分高兴，拜谢返回。钟会在营寨中休息，忽然一阵清风吹来，只看到一个人，纶巾羽扇，身衣鹤氅，素履皂绦，面如冠玉，唇若抹朱，眉清目朗，身长八尺，似乎是仙人一样，走入营寨中，钟会询问道：“你是什么人？”
那人回道：“早前还要感谢你的祭奠，我有些话语要说，虽然魏国现在实力强大，然而司马昭却已经被邪恶力量所化，堕入魔道，你们出兵蜀汉，是在祸害苍生，唯有大命运之人可以拯救苍生，你莫要执迷不悟，否则罪过很大。”说完拂袖而去。
钟会没有明白是什么意思，想去挽留，忽然惊醒，发现是一场梦境。钟会知道是武侯显圣，感到奇怪，但是所说之事有些虚无缥缈，按照武侯的意思，司马昭堕入魔道，本来他就有些看司马昭不惯，便盘算着早日拿下西蜀，然后独立称王，再来反攻魏国，便也不负苍生，于是传令全军，上书“保国安民”四字，并且立下法度，如果有随便杀害百姓的兵士，马上偿命，交代清楚后，带着兵马往子午谷方向前进。
再说姜维，退守长安后，知道魏军从三路杀来，派廖化、张翼、董厥带着兵马接应，同时布置好阵势，在长安附近分兵来抵挡，忽然报说是魏军到了，为首的大将正是王颀，他原来是天水城的太守，后来被雨弋率领的兵马偷袭，丢了城池，邓艾和他交谈过后，发现他是一个人才，便留在身边重用，于是作为这次领兵的将领。
王颀出来大喊道：“如今我们魏国派出了百万大军，上前员战将，分了三路进来，有的兵马已经到了汉中，你还不想着早日投降，顽强抵抗，难道不知道这是天命吗？”M..
姜维大怒，挺枪纵马，直取王颀，战了不到三个回合，其败走，姜维带着兵马追杀了二十多里，只听到金鼓齐鸣，一队人马一字排开，为首那人正是原来陇西的太守牵弘。
姜维看到后，大笑道：“这些鼠辈，都不是我的对手！”于是带着兵马再次进攻，又追赶了十里，却遇到邓艾亲自带着兵马杀到，两军混战，姜维抖擞精神，与邓艾打了十几个回合，不分胜负，后面锣鼓又鸣，姜维准备撤退时，忽后军来报，说是魏军有一队人马正在偷袭长安。
姜维十分惊讶，连忙派副将设立自己的旗号，和邓艾抵抗，姜维亲自撤到后军，连夜去营救长安，正好遇到杨欣，其不敢交战，见面就走，姜维随后赶到，快要赶到时，忽然不远处弓箭射出，形成箭雨，姜维不能前进，等再次返回，原来的蜀兵也被邓艾杀退，魏军大部队赶来，把姜维围住。
姜维无奈，只能带着身边骑兵杀出重围，逃入长安，准备等待救援，忽然有兵士来报，说是钟会出了蓝田，小城守将蒋舒归降，傅佥战死，现在钟会的部队已经进入子午谷，汉中危险了。
姜维没有想到魏军动作会这么快，召集众人进行商议了，认为在长安镇守，拖住邓艾已经没有什么意思，因为钟会的部队若是拿下汉中，那么成都就危险了，到时候魏军将整个西蜀拿下，荆州便会成为三面受敌，不堪设想，于是安排兵士将长安的武器和粮食全部烧毁，连夜带着兵士往汉中返回。
当晚兵士来到了沈岭，没有想到前面有魏军，为首之人，正是杨欣，姜维大怒，纵马交锋，仅仅一个回合，杨欣败走，姜维弯弓去射箭，连续射了三次都没有命中，姜维大骂，将弓弩折断，挺枪来战，结果战马失了前蹄，将姜维摔倒在地，杨欣感觉这是一个机会，便返回来杀姜维，姜维转身跳起，一枪刺去，正好刺中了杨欣坐骑的脑袋，背后魏军也来了，将其救走，姜维只能骑上随从的马匹，准备再去追时，忽然有兵马来报，说是邓艾将长安攻陷，杀到附近了。
姜维首尾不能相顾，只能突破重围往汉中方向继续前进。
前方探马来报，说是雍州刺史诸葛绪已经将返回长安方向的路封锁了，而前往汉中的路，也有魏军把守，姜维只能先将蜀兵根据山险下寨，一时进退无路，其扬天长叹道：“这是天要灭亡我啊！”
副将宁随道：“魏军虽然攻占了长安，但是雍州的兵马本来不多，邓艾一定将大量兵力用于进攻汉中，和钟会争夺功劳，将军可以假装集结人马再次进攻长安，诸葛绪一定会将防守人马召集起来去守卫长安，将军却直接进攻骆谷，那么便可以提前来到汉中，去协助守卫汉中了。”
姜维听从了这个建议，便派出部分兵马掉头去进攻长安，然后宣布要进攻雍州，细作报告给诸葛绪，诸葛绪感到十分惊讶，道：“长安刚刚攻破，雍州也是我们重要地区，如果被姜维攻陷了，朝廷已经会来怪罪我们的。”也不管邓艾的吩咐，直接将追赶姜维的所有兵马撤走，专心去加固长安的防御，并防守雍州。
这样一来，姜维就感觉后方的压力小了很多，继续往西，走了三十里，忽然得知有部分魏军在前面把守一座桥，姜维偷偷上去，将其杀散，还烧掉了浮桥，诸葛绪听说后，知道了姜维反攻长安是假的，连忙带着兵马返回，为时已晚。
再说姜维快要靠近骆谷，正行走间，忽然来到了一队人马，正是左将军张翼、右将军廖化，姜维询问情况，张翼道：“如今成都得知长安陷落，钟会大军进入斜谷，不敢动弹，也不敢派出兵马，一团乱，我们听说汉中危险了，便带着兵马前来营救。起兵后，得知姜维遇到危险，便来接应。”
于是众人合兵一处，廖化道：“如今三面都是敌人，我们应该尽快退守汉中，再来想别的办法。”
姜维点点头，众人准备前进，忽然兵士来报，说是钟会、邓艾两人带着兵马杀来，姜维准备让张翼和廖化两人前去迎战，廖化建议道：“骆谷狭窄的道路多，我么又没有粮食支持，不是战争的地方，不如退到汉中去，如果汉中丢了，那就陷入了绝路啊。”
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