燕军攻入丸都，高钊弃城单骑而逃。
燕国轻车将军慕容舆泥直入高句丽王宫，捕获高钊母亲周氏及其妻子以归。
燕军于南路大胜，战报传来，王寓等人却在北道遭败。
慕容皝得报，于是不再穷追，派出使者，传达招安招书。
高钊不理，深藏而不出。
慕容皝遂纳韩寿之计，发掘高钊父高乙弗利陵墓，收缴府库中历代积累财宝，掳获民众五万多人，焚毁高句丽王宫，毁坏丸都城郭，以归故国。
建元元年二月，高钊穷途末路，只得遣使赍表，向前燕称臣。
宇文逸豆归派丞相莫浅浑率兵进攻前燕，众将争欲迎击，慕容皝不许。莫浅浑以为慕容皝畏惧，遂酣饮纵猎，不再设防。
慕容皝命慕容翰趁机出兵攻击，莫浅浑大败，仅以身幸免，部众全被慕容翰俘获。
莫浅浑大军既已覆没，慕容皝对诸将道：此机千载难逢。我须趁热打铁，殄灭宇文。
遂亲自带兵攻打宇文逸豆归，命慕容翰为前锋将军，刘佩为副将。又分别令慕容军、慕容恪、慕容垂及折冲将军慕容舆根为合后，军分三路，同时进发。
宇文逸豆归闻燕王举倾国之兵来伐，派南罗城主涉夜干率引精兵迎战。
慕容皝闻知，遣使持节急入前锋营中，告诉慕容翰：孤闻涉夜干勇冠三军，乃宇文部第一猛将，将军应稍稍避让，休与其当面拼战。
慕容翰修表令来使带回，向燕王说道：宇文逸豆归尽数出动国内精兵，交付给涉夜干统领，则胜败在此一战。涉夜干素有勇悍之名，为其全国将士仰仗之。虽有虚名，其实容易对付，不应避让。我若战败涉夜干，则其国余部将不战自溃矣。
于是召集慕容军、慕容恪、慕容垂等诸将商议，定下计策，挥军鼓勇前进接战。
两军对圆，慕容翰亲自出马冲击敌阵。涉夜干出阵应敌，战至酣处，慕容垂等忽从侧翼截击。宇文部军出其不意，于是大溃，四散奔逃。
慕容翰紧追不舍，亲于乱军中左寻右找，终于斩杀涉夜干，取其首级以归。
宇文部士卒见涉夜干被杀，果然不战自溃。燕军乘胜追击，攻克宇文部都城紫蒙川。
宇文逸豆归率数十骑逃跑，死于漠北，宇文部由此离散灭亡。
慕容皝尽数收缴宇文部畜产物资，迁徙宇文部五千多个村落到昌黎，开辟国土一千多里。又将涉夜干原居城镇改名为威德城，令弟慕容彪引本部兵戍守，然后班师回国。
慕容翰虽获大胜，但因亲冒矢石奋进，便被乱箭射伤，回国后便长期卧床养伤。
其后伤情逐渐痊愈，享不得清闲，遂在府中后院中练习弓马，尝试骑射。
有人向燕王告发：慕容翰假称有病，却私下练习骑乘，必欲造反作乱。
慕容皝虽仰仗慕容翰勇略，但心中终究忌惮，于是趁机下令赐死慕容翰。
慕容翰忽奉此诏，仰天叹道：某当初负罪出逃又返，今死已迟。羯寇占据中原，某不自量力，尚欲为国荡平宇内，反为奸贼所谮。大志未酬，死亦留憾。此天意也，复有何辞！
于是不向燕王上表辩解，仰饮毒药而死。可叹一员猛将，死于君王猜忌。
慕容皝闻说慕容翰已死，不免亦为叹息。此后便以入主中原，图谋霸权为愿，不断攻城掠地。又注重农桑，发展经济，下令流民屯田，并轻徭薄赋，使农民得以休养生息。除此之外，还将其父在世时所建东庠扩大，鼓励王公大臣子弟念书并择优录用。
短短十几年时间，前燕经济因此得到长足发展，以致雄霸漠北，马踏燕山。
镜头转换，按下东北，再说西南。
成汉主李期自弑亲侄李班自立，渐渐骄虐日甚。其后不久，李雄之子李霸、李保先后无病而死，朝野有识之士皆谓是被李期毒杀，于是成汉大臣心怀恐惧，人人不能心安。
李期又多诛杀大臣，凡劝谏者皆被定罪，于是人人钳口，只想苟且免祸，不敢再言。李期又忌汉王李寿威名，乃命驱出成都，使其出屯涪城。
字幕：李寿，字武考，李骧之子，成武帝李雄从弟。
李寿时刻恐惧不能自免，欲离朝廷戎边自保。此时既得帝诏出屯涪城，于是适逢其欲，欣然奉旨，装束即行。惶惶如脱笼之鸟，忙忙如漏网之鱼。
李期见李寿离朝而去，犹如拔除背上芒刺。遂毒死李寿养弟安北将军李攸，并和李越、景骞、田褒、姚华商议袭击李寿，便多次派中常侍许涪前到涪城，察看动静。
李寿见虽离成都亦不得安宁，于是深以为忧，乃问长史任调：先帝临终之时托孤于我，谓李期不能嗣国，故以李班入东宫为嗣。今李期弑李班以代，骄虐残杀，果应先帝之言。我欲废此残忍之主，另立贤王，或自取代之，公谓若何？
任调：李期逆父弑主，明公若兴义兵讨之，则天下皆应，又何必犹疑？
李寿：只恐谋事不成，反招其咎。
任调：既如此，可使善卜者占之，以问吉凶。
李寿深以为然，于是请卜者筮之，得乾卦。
卜者
