都城洛阳，何校尉府。
字幕：何龛，东夷校尉，后将军，魏光禄大夫何桢之子。
家人入报：今有鲜卑都督慕容廆，率部降晋，受天子封爵，前来拜望将军，至于府门。
何龛：此是我手下败将，穷途无归，故来归降也。其来我府，是何装束？
家人：自弃鲜卑习俗，着汉服束巾，自报姓名请见校尉大人，行士大夫之礼。
何龛：既是如此，命令列兵廊下，中军引领慕容都督进见。
中军奉命，出府传令：何将军有请鲜卑慕容都督。
慕容廆闻说此令，更不入门，于是愤然回府，改服戎衣而还。
侍从不解，问道：都督因何回府，更衣而返？
慕容廆答道：某初以汉礼拜访，主人不以汉礼相见。某为宾客，岂能仰人鼻息！
门军闻听此语，急忙奔回厅堂，报于何龛。
何龛自觉惭愧，急亲出府门降阶相迎，具礼相待，对慕容廆愈加敬畏。
慕容廆力折何龛，洛阳士林轰然传遍。数日之后，受爵获封礼成，鲜卑都督玺印颁下，晋武帝允其归于本部，永为天朝北藩。
段部鲜卑酋长段阶闻之，又见慕容廆威德日广，担心被其吞并，遂以攻为守，经常发兵侵扰慕容部落。慕容廆则以谦卑忍让之策，非但不予反击，反而卑辞厚礼以抚。
段阶大愧，遂亲自上门谢过，并愿结为姻亲，将己女嫁配慕容廆。
何龛闻报慕容廆与段阶联姻，心生隐忧，遂趁上朝之机进奏武帝。其奏略云：
囊自秦汉以来，历代朝廷皆以北部胡人为忧。汉高祖平顶白登山受困，几至不归，诚为镜鉴。陛下今封慕容廆为鲜卑都督，令其总督鲜卑诸部，则一旦坐大，诚非晋室之幸。依臣所见，应另封匈奴部族，使其制衡鲜卑，方为长久之计。
晋武帝：卿言甚是有理。但不知匈奴诸部之中，何人势力最强，可以制衡鲜卑？
何龛：咸宁五年之时，匈奴左部帅刘豹去世，陛下任命其子刘渊为代理左部帅，今已十一年矣。今何不以爵赐之，令其抵御鲜卑，卫我北部屏障？
武帝闻奏，深以为然，遂诏封刘渊为北部都尉，即日铸印，遣使出京颁诏。
镜头闪回，上古之时，河西漠北，匈奴故地。
匈奴族早在上古之时便已有之，与华夏同源并居，诞于阴山山麓，披发左衽。其先祖乃夏后氏之苗裔，名曰淳维，率领部族以游牧为生，族人男丁皆善战好斗，嗜杀好饮。
黄帝轩辕氏之时，称匈奴人为“荤粥”，意指未曾开化蠢类，并率众将其驱出边北。商代之时，匈奴又称“鬼方”，取荒地野鬼之意；周时称为“猃狁”，其意为长嘴猎犬，状貌丑陋。其后，与氐羌族均称“戎狄”，意为被驱至远方者。
至东周战国之时，方被中原史官命为“匈奴”，本意为恶犬；又统称为“胡”，意谓不守规矩者。中原诸国为防胡患，燕赵秦三国分段垒建长城；赵将李牧曾施计斩杀胡人十万，使其数十年不敢犯边。
秦王嬴政三十二年，有方士自海外携《录图书》以归，书中有“亡秦者胡也”之语。
始皇恼怒不止，以为此语将应之于胡人，于是派遣大将蒙恬出塞北征。蒙恬以三十万大军将胡人踏于铁蹄之下，于是终秦之世，匈奴铁骑再也不敢南下牧马。
时逢秦末中原战乱，匈奴借机强大，于汉初又屡次进犯边境，并围汉高祖于白登山。
白登山之围得解，汉高祖刘邦知道匈奴勇不可敌，即采纳大臣刘敬和亲之策，将宗室之女嫁给冒顿单于，并与其相约为兄弟。
自此之后，冒顿子孙皆以刘氏为姓。
汉武帝时，匈奴又内侵，武帝遂废和亲之策，毅然派遣大将卫青、霍去病北伐。匈奴遂为汉军所败，退居漠北，分裂为五部，从此一蹶不振，南匈奴首领呼韩邪单于率众降汉。
至东汉时，匈奴内争，再次分裂为南、北两部。南匈奴醢落尸逐鞮单于率众归降光武帝刘秀，被安置于河套地区。北匈奴以为汉廷鞭长莫及，于是叛服不定。
汉和帝时，将军窦宪大破北匈奴，命班固在燕然山南麓勒石刻铭纪功。
建武初年，右奥鞬日逐王比自称南单于，进入西河美稷定居，建都于离石左国城。
中平年间，羌渠单于派子于扶罗率兵助汉，讨平黄巾军。此间匈奴发生内乱，羌渠单于被国人所杀，因此于扶罗将所率兵众留驻汉境，自称单于。
后逢董卓叛乱，于扶罗率兵劫掠河东，直待董卓伏诛，又复降汉。
于扶罗死后，弟呼厨泉继位，任命于扶罗之子刘豹为左贤王。其后汉相曹操将呼厨泉兵众分为五部，任命刘豹为左部帅，其余部帅也皆由刘姓匈奴人担任。
便在此时，左部帅刘豹之子刘渊出生。
刘渊年幼之时，便即聪慧异于常人，而且天生异相，双手过膝，目能自顾其耳。七岁之时，母亲呼延氏去世，小刘渊捶胸顿足，嚎啕大哭，人皆为其所感，宗族称孝。
彼时匈奴诸部都要派出王子前往洛阳，作为人质，称为质子。刘渊少时便
