夏国，继承王位的明昇只是个十四、五岁的少年，所有朝事均决于其母之手。
彭太后虽然是明玉珍的正妻，随夫君共同开创了明夏。可惜她只是个贤妻良母，并没有太多的治国能力。
明玉珍死后，十岁的明昇在左丞相戴寿、右丞相万胜的扶持下仓促登上王位。
彼时的左、右丞相尚能以大局为重，指派司徒邹兴镇成都，吴友仁镇保宁，司寇莫仁寿镇夔关，平章窦英镇播州，宣慰使荆玉镇永宁，商希孟镇黔南。
利用巴蜀独有的山川之险，明夏挡住了大元和明军的进攻，逐渐生出骄骄二气。
江山稳固之后，众臣开始争名夺利。尤其是万胜，更是自恃有治国之才，不把明昇和彭太后这对孤儿寡母放在眼里。
不久，知院张文炳因看不惯右丞相万胜的骄横跋扈上书弹劾。万胜得到消息，竟派人在上朝的路上刺杀张文炳。
此事被明玉珍的养子，内府舍人明昭侦知，立即劝彭太后除掉佞臣。彭太后遂招万胜入宫。随后，她在宫内设下埋伏，在崇文楼下缢杀万胜。
万胜固然可恨，但他却是明夏立国的最大功臣。
他在宫内暴毙，立即引发各方争议。
兔死狐悲的司徒吴友仁率先发难，以“清君侧”的名义攻打京师。
无奈之下，彭太后令左丞相戴寿前去讨伐。
谁知戴寿也不愿意被她们母子摆布，在前线作了个秀就回返京城。
不仅如此，他还替吴友仁带话说：“只要杀死明昭，天下定矣！”
眼见江山不保，彭太后母子哭哭啼啼地将明昭处死，失去了最后一位盟友。
从此，吴友仁和戴寿把持朝政，成为明夏的实际统治者。
朱国瑞攻下大都后，曾派使者给明昇送来一封劝降信。信中言道：“古之从政治国者，同力度德，同德度义，故而能身家两全，流芳百世，反之则败。
足下年幼，继承先人功业，占据巴、蜀，却不虑长远，盲从群属之言。诸愚自恃瞿塘、剑阁之险，妄想挡王师来袭。此为冥顽不灵、食古不化之言，定使足下蒙受伤害。
昔日占据巴、蜀两地之强者，莫过于蜀汉昭烈帝。彼时，帝有武侯辅佐，考核守官，训练士卒，物资不足，均取于南诏。但其仍朝不谋夕，勉强自保而已。
而今足下疆域，南不过播州，北不过汉中，以此求彼，相隔万里，遇有顽固背弃者方出兵征讨。
汝父与朕有旧，汝又年幼，朕实不忍出兵伐蜀。汝年幼，尚不知张、陈之辈的实力均在明夏之上。而如今，吴、汉安在？汝自当三思！朕在南京恭迎世侄前来。”
看罢书信，明昇和彭太后抖成一团，半晌无言。
吴友仁一把抢过书信，迅速阅读起来。
看罢，他将信扔在地上，大声吼道：“狗屁明皇，真是痴心妄想！凭他的那点军队也想攻克巴、蜀，简直是在做春秋大梦！”
戴寿捡起书信仔细看了一遍，皱眉说道：“吴大人，大明有精兵百万。以大元、东吴和陈汉的强大，尚且不能与之相抗，何况咱们巴、蜀两地。一旦明军倾力来攻，咱们岂不是以卵击石？”
“谁是卵还不一定呢！”吴友仁不屑地看了他一眼，“巴、蜀依山傍水，非中原之地可比。不说别的，只要用铁索横江，即可阻断瞿塘峡口。咱们可以对外结交朱元璋和大元，对内加快修整军备，完全可以抵挡百万大军。
更何况，你以为他攻下大都就高枕无忧了。据某所知，辽东还有纳哈出的三十万大军。北平之外，察罕帖木儿正在纠集人马准备南下。山西的朱元璋刚击败明军主力，收服了李思齐和张良弼。
不说别的，广是这几路强敌也够他忙活一阵的。以某看，他这就是在虚张声势，想让咱们不战而降。”
他的话博得在场众臣的一致同意。多年的平静生活，已经让明夏诸将失去当初的谨慎。在他们心中，川地之险足以抵御百万大军。
惊魂未定的彭太后颤颤巍巍地问道：“吴爱卿，咱们当真可以守住巴蜀，挡住明军的虎狼之师？”
“那是自然！”
吴友仁拍着大肚子夸下海口。
其实，他也没有战胜明军的把握。但好不容易成为无冕之王，他不甘心就此交出权力。朱国瑞的信是写给明昇的。信中对他的安排只字不提，明显没安好心。
对此，吴友仁怀恨在心，坚决反对投降大明。
在一番歪理邪说的蛊惑下，彭氏母子勉强同意。吴友仁逼着戴寿给朱国瑞写了封回信，将大明贬得一无是处。
写完书信，吴友仁命令莫仁寿和邹兴驰援瞿塘峡。夏军北倚羊角山，南倚南城砦，凿穿两岸石壁，牵引铁索成为铁桥。铁桥上安放木板，板上置炮，设为临时炮台。有了这条坚固的防线，吴友仁自以为可以高枕无忧。
大明宫中，接到回信的朱国瑞勃然大怒。张胜的女儿——自己的义妹惨死明夏，他早就想报此血仇。要不是刘伯温等人劝他不要轻启刀兵，他早就命令大军杀入川地了。
如今明夏断然拒绝投降，正好给了他报仇的借口。他命令朱文谦和朱文英率军出城，与襄阳路的缪大亨联合进攻成都。
至于两位小舍进攻云南的任务，也被放在攻克四川之后。从四川进攻云贵远比绕道攻击省事得多。
同时，他命令廖永忠和俞通海率领京师卫和荆襄水军由瞿塘峡进攻重庆。至于如何破解吴友仁使出的铁索横江之计，他也早有安排。
在襄阳路憋了许多的缪大亨终于可以挥师东进。眼看着卞元亨、常遇春等人立下战功，他早就有点不耐烦了。在与朱文谦会师后，他就急不可耐地发兵明夏。
支援山西的丁德兴业已回归，当即请为先锋。缪大郭领张天保和戚祥为左冀，朱家兄弟为右翼，三路大军浩浩荡荡地杀向金牛……
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