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夏国平定辽东、收取朝鲜，一扫之前的疲敝，重新威压天下。
但秦国、晋国就没有那么好运了。
自从连续多年出关不得，被夏国挡在开封城下，失去了关东千里沃野，关中又没有恢复起来。
多次大败，加上洛州之地人心不附，苻坚只得将忠于自己的数万户氐人，迁徙至洛州定居。
但强行将族人迁至他地，让氐人对苻坚产生了怨恨。
又为了填补关中的人口空缺，苻坚又将徒河鲜卑人，以及羌人迁入关中。
如此大范围的调整人口，让秦国顿时大乱，人心思变。
靖平十九年，已经有数十万鲜卑人被从漠南迁入关中。
原本投降苻坚的燕国降将慕容垂，据徒河以自立为王，手下数万鲜卑骑兵，威胁关中。
而随着鲜卑而来的慕容冲、慕容泓各自称兵，重立燕国，凭借着关中的鲜卑人作为依靠，攻打长安。
又有魏国降将姚苌，逃回羌族旧地，在羌人的公推下，重新崛起。
北方原本南下投降的丁零人翟斌，也起兵反叛，整个秦国顿时四分五裂。
靖平二十年
因为关中的鲜卑人数量多达数十万，而原本占据主要人口的氐人几乎全部被迁往关东，导致兵力悬殊实在巨大。
二月
慕容冲、慕容泓的大军在长安城外围城日久，城中乏粮，以至于出现人吃人的惨剧。
苻坚倾尽最后家底，将自己的余粮分给他人，但就算这样，打仗的将军也分不到几片肉吃，塞进嘴里都不敢咽下，害怕之后就没有了。
数月之间，烟尘四起，长安百姓死亡无数。
二月十九日
慕容冲率众登长安城，苻坚全身甲胄，亲自督战，飞矢满身，血流遍体。
最后，苻坚听信谶言“帝出五将久长得”的谶言，从长安出奔，留太子苻宏守城。
慕容冲因此攻入长安，纵兵大掠，死者不可胜计。
秦国太子苻宏带着败兵，投奔晋国。
逃出长安的苻坚，奔往五将山，被羌族首领姚苌派兵包围，秦兵溃奔，身边只剩下十余个侍卫。
但苻坚此时依旧帝王之度不改，坐而待之，召随行铺庖厨进食。
姚苌大将吴忠驰马赶到，把苻坚捆起来送到新平，继而姚苌又派人向苻坚索要传国玉玺。
苻坚张目喝道：
“小小羌胡竟敢逼迫天子，五胡的历数次序，没有你这个羌人的名字。玉玺已送到晋朝那里，你得不到的了！”
姚苌屡次在苻坚这里受辱，最终命人将苻坚绞死于新平佛寺内，时年四十八岁。
三月
在关东镇守的秦国宗室大将苻丕得知苻坚死了，便即位为帝，谥苻坚为宣昭皇帝。
与此同时，原本被苻坚派往西域降服诸国的秦将吕光，这个时候正驻兵凉州，也据凉州而反，自立为大凉天王。
于是原先威震中原的秦国，如今分裂成了数个国家，出现了前秦（苻丕）、后秦（姚苌）、西燕（慕容冲）、后燕（慕容垂）。
其中苻丕占据了秦国的关东地界，也就是洛州。
姚苌占据了原秦国的关右地区，以新平郡为核心。
慕容冲占据了原秦国关中的北部，以长安为核心。
慕容垂占据了凉州西部与陕川之间的广大地区，这是原秦国境内西部鲜卑的聚集地。
五月
原秦国地界，依旧陷入五方势力的不断厮杀中，各方势力犬牙交错，你中有我、我中有你。
但晋国并没有插足的想法。
因为此时的晋国自顾不暇。
当初晋国权臣司马道之仗着北府兵的精锐，攻杀了起兵的王恭，又以利诱，离间了殷仲堪、杨佺期、桓玄三人，暂时平复了晋国的内乱。
但表面上的风平浪静，实则底下暗流涌动。
为了彻底解决西边殷、杨、桓三人，司马道之利用自己中央朝廷的诏令。
将原属于殷仲堪的荆州长沙郡、衡阳郡、湘东郡及零陵郡四郡，交由桓玄加都。
并改以桓玄兄桓伟代杨佺期兄杨广为南蛮校尉。
以让桓玄与殷仲堪、杨佺期反目。
最后的结果不出司马道之所料，此举触怒了杨佺期兄弟，杨佺期更以支援后秦围攻的洛阳为名起兵。
因为杨佺期与桓玄势力之间，隔着殷仲堪，因此皆被殷仲堪阻止。
时年荆州发大水，殷仲堪开仓赈济灾民，桓玄就乘此机会起兵，亦以救援洛阳为名。
最终，桓玄于杨口击败杨佺期、殷仲堪的联军，在追击中斩杀了杨佺期，并成功逼杀殷仲堪。
又于年末，消灭了杨佺期和殷仲堪的残余势力，向朝廷求领荆江二州刺史。
眼见桓玄夺取了长江中上游的地区，朝廷惶恐，但司马道之还想耍点小手段。
以桓玄都督荆司雍秦梁益宁七州诸军事、后将军、荆州刺史、假节；另以桓伟为江州刺史。
以此离间桓玄、桓伟兄弟。
但被桓玄看破，坚持要由自己领江州刺史。
无奈，朝廷唯有让桓玄加都督江州及扬州豫州共八郡诸军事，领江州刺史。
另一边，夏国朝廷也接到了白河的上书，言如今姚苌攻打洛阳。
苻丕主力都在洛阳与后秦对战，后方空虚，正是攻破成皋关的最好时机，请求出兵。
就在白潜准备同意，并选派出征将领之时，突然病倒了。
于是出征关中之事，就只得搁下。
靖平二十一年
二月
白潜病情恶化，最终不治而终，享年六十五岁。
太子白然在群臣拥护下登基，最终为白潜上谥号“桓”，辟土服远曰桓；克敬勤民曰桓；辟土兼国曰桓；武定四方曰桓。
立庙号“中宗”，是为夏中宗孝桓皇帝。
二月十一日
新帝白然定下明年年号“南平”，其一统天下之心昭然若揭。
二月十二日
白然大赦天下，并随桓帝灵柩，进入皇陵，入主守孝殿，开启了长达一年的守孝期，并将朝政托付给了太子白稳。
至于为什么没有留下征秦的方略，是因为经过夏国群臣计算，关中之事不是短时间可以平复的。
若贸然插手关中，恐会引火上身。
等到关中各方势力打得疲敝，人心思变，到时候夏国再入场，或许更合适，不过可以先收点利息。
于是一则诏书，下达给了主持河南事务的白河。
五月
后秦国主苻丕与丞相王永准备出兵关中，正巧西燕大将慕容永兵败长安，一路逃出潼关，占据了西入关中的要地弘农郡。
如今慕容永前有苻丕，后有姚苌，害怕难以保全自己，就派使者向苻丕请求借路东去。
但被苻丕拒绝。
最后苻丕更是派丞相王永、东海王苻纂进攻慕容永，任命俱石子为前锋都督。
双方在陕石交战，最终王永大败，王永和俱石子都战死沙场。
从战场逃出来的苻纂带兵往洛阳而来。
因为早前苻纂投奔苻丕时，部下有壮士三千多人，因此苻丕对他很猜忌。
如今丞相王永战败，洛阳兵力空虚，苻丕担心被苻纂所杀，于是率领数千骑兵向南奔往襄城。
结果被晋国扬威将军冯该在梁县截杀，还抓获了苻丕的妻小，被其送往晋国朝廷。
最后留守洛阳的苻登，听闻苻丕身死，于同月登基称帝。
至于苻纂，却是没有进入洛阳，而是与苻师奴绕过了洛阳，率领数万人奔往荥阳据守。
