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晋国，司马道之掌权不久。
随着手中的权力越来越大，一人身兼三州事务，几乎可以与之前的谢安、桓温相等，这让司马道之产生了不该有的想法。
再有王皇后与琅琊王妃所出身的太原王氏的内部斗争，虽然因为谢氏衰落，致使王氏兴起。
但因为族中既无人才亦无事功，不足以制约皇权并维持政局的平衡，所以他们只得分别依附司马氏而贪图门户利益，这与此前的门阀政治格局已大不相同。
由此王皇后一系的王恭，依附于天子司马曜，而琅琊王妃一系的王忱、王国宝依附于司马道之。
正月
在王忱、袁悦之等群臣的上书下，司马曜拜司马道之为宰相，托之以朝政。
这让司马曜产生了极大地不满。
于是在中书令王恭的再三请求下，司马曜下令以它罪，诛杀了劝司马道之专权的袁悦之。
至此，皇帝与宰相之间的矛盾，被公开化。
三月
镇江陵的荆州刺史桓石民，与镇京口的青、兖二州刺史谯王司马恬，相继死去。
对长江上下游的争夺遂成为主相相持的焦点。
最终江陵、京口两藩分别为王忱和王恭所得。
五月
司马道子又以其同党庾楷为豫州刺史。
但不久，司马道之的党羽王忱病死于荆州刺史任上，激起了司马曜夺回荆州的努力，晋国政局又为之一变。
司马道之意图以王国宝继其弟王忱为荆州刺史。
但司马曜如何会如他所意，于是迅速采取行动，不经司马道子所控制的吏部铨选，以“中诏”的形势，任命心腹近臣晋陵太守殷仲堪为荆州刺史。
同月，司马曜又再次用“中诏”，任命郗恢代替乞骸骨的朱序为雍州刺史，镇守襄阳。
透过这一系列的人事变动，司马曜在主相相持中占了上风。
就在司马曜踌躇满志，心中正欲铲除司马道之，完全收回皇帝权威时。
举止愈加无肆的他，被妃子张贵人在睡梦中活活捂死。
随后，张贵人谎称皇帝于睡梦中“魇崩”。
中书令王国宝深夜前来，叩打禁宫的大门，打算进去替皇帝撰写遗诏，却被王恭之弟侍中王爽阻止。
最终，以司马道之，以及其子司马元显为首的重臣，对张贵人不予追究。
六月
皇太子司马德宗即位。
不过司马德宗的智力残疾程度甚于晋惠帝，自然也不会追究父皇之死。
然此举终究纸包不住火。
七月
青兖二州刺史王恭，联络荆州刺史殷仲堪，与掌握桓温一部分兵力的桓玄，起兵以乱政之罪名，讨伐王国宝。
三人推王恭为盟主。
不过殷仲堪、桓玄二人始终没有进行实质的军事行动，只是摇旗呐喊。
不久朝廷畏惧王恭兵势，杀王国宝、王绪以息事宁人，师出无名后，王恭亦只得罢兵。
九月
想要建立功勋的桓玄，上书请求朝廷让他任广州刺史。
而司马道之亦忌惮他，不想他继续盘踞荆州，于是下诏以他督交广二州军事、建威将军、平越中郎将、广州刺史、假节。
不过受命后却不赴任，仍然留在江陵。
同月
司马道子听从司马尚之、司马休之的建议，多树外藩，不料却因削夺了豫州刺史庾楷的都督地区，而令其劝王恭再度举兵。
九月二十一日
王恭再次联结桓玄、殷仲堪、庾楷等举兵讨伐司马尚之兄弟，众人依旧奉王恭为盟主。
这次起兵不同上一次，桓玄、殷仲堪二人认为必定成功，所以对于出兵之事格外积极。
不仅桓玄决定当日就出兵东进，殷仲堪更分五千荆州兵给桓玄，紧随担任前锋的南郡相杨佺期顺江南下。
杨、桓二人到湓口时，亦为讨伐对象的江州刺史王愉逃奔临川，但被桓玄派兵追获。
及后虽然庾楷大败给司马尚之，前来投奔桓玄，但桓玄也于白石大败朝廷军队。
就在桓玄认为大事已定，王恭必定进入建康之时。
东边传来消息，王恭因麾下北府军刘牢之在战斗中，听从朝廷命令，倒戈而败亡。
本来桓玄、杨佺期二人已经进至石头城，很快能够兵临建康城下。
谁知刚刚背叛王恭的刘牢之率北府军入援京师，二人畏惧北府军的精锐，撤回蔡洲，继续与朝廷军对峙。
十月
司马道之以桓玄为江州刺史，杨佺期为雍州刺史，意图让二人倒戈攻击殷仲堪，而贬殷仲堪就为广州刺史。
此举果然起了作用，使得桓、杨二人开始犹豫，不再听从殷仲堪的命令。
最终二人退兵，三人以桓玄为盟主，据势相结。
就在晋国陷入内乱时，北方二国也不约而同的出现争斗。
先是秦国。
苻坚因为晋、夏二国国内争斗纷乱，无力出兵的时机，遣兵夺取了襄阳。
可就在苻坚在前线督军，镇守洛阳的北海公苻重突然谋反。
好在其长史吕光忠于苻坚，使得符重之乱，灭杀在了萌芽之中。
但毕竟是宗亲兄弟，苻坚随后便以苻重谋反未遂，并未造成大的损失的理由，赦他返回府第。
不久又再度命苻重为镇北大将军，驻镇金城。
同年，又命唐公苻洛为征南大将军，镇守成都，并命其由襄阳循汉水西上上任。
然此举却拨动了苻洛头中那根紧绷的弦。
其实苻洛在立下灭亡凉的大功后，因为没有获得应有的奖赏，被封为将相重臣，反倒仍以其作为边境州牧，而深感不满。
如今怀疑命他到襄阳其实是苻坚杀他的阴谋。
加之麾下主簿平规的挑拨离间，于是决定叛变。
靖平十六年九月，仍旧还在秦州的苻洛，立即联络符重，约定一同起兵。
而且苻洛还派遣使者，联络前往氐人、羌人、鲜卑人等部落，希望他们可以协助自己，但各部落都明确表示忠于苻坚，不会伙同苻洛作乱。
虽然仅有符重的支持，但苻洛还是聚集起了七万大军，自冀县东向长安。
由于是关内作乱，没有潼关这种坚关天险为依靠，加之皇帝仍在关东，因此关中人民恐惧战乱，人心骚动，盗贼兴起。
此时还在襄阳的苻坚还想要试图劝降。
派出使者，以永封梁州的条件，请苻洛罢兵。
不出所料被拒绝，苻洛还声言要“还王咸阳，以承高祖之业”。
更反劝说若苻坚在潼关候驾，他会以他为上公，还爵东海王，将关东诸州郡交给他管理。
苻坚大怒，从襄阳出兵讨伐。
不过他并没有走潼关，而是由武关进入关中。
此时苻洛的大军被忠于苻坚的军队，挡在槐里。
双方在长安城西三十里处展开会战。
苻坚因为需要尽快赶到长安，所以丢下了大军，只带着三万轻兵昼夜不停，赶到。
加之长安留守的二万人，不过五万大军。
而苻洛、苻重的联军则有十万人。
好在长安武库中存有大量的武器装备，让三万轻兵重新穿戴好甲胄后。
苻坚指挥着五万人，与苻洛军十万展开厮杀。
大战持续数月，苻洛仍旧没有击破苻坚军势，只是将苻坚击退了十余里。
靖平十七年
二月
襄阳的远征大军回到长安，苻坚回合后续大军共计十二万人，生擒苻洛并斩杀苻重，平定乱事。
事后，苻坚认为关东地区，因为连连战乱，地广人多。
于是决定从原居于三原、九嵕、武都、汧、雍的氐族人中分出十五万户，由各宗室统领分布于各方镇，如古时诸侯一般。
然强制迁徙的举动，让移居方镇的人们因为要与家人分别，都哀伤号哭，苻坚因此失去氐人民心。
这也是在防止宗亲再次依靠氐人作乱。
秦国宗室之乱告一段落，晋国桓玄之乱仍在持续，夏国对于盘踞辽东的叛军，也到了该出手的时刻。
靖平十六年三月，趁着秦晋两国无暇顾及大夏，加之连续两三年的恢复，国内的粮价终于平定下来。
外放镇讨的诸镇讨使，除了兼督幽辽二州军事的王猛，也都完成了使命，返回淇阳，交还了符节。
各地的粮仓重新盈满，白潜认为是时候该平定辽东的叛乱了。
三月十五日，白潜任命王猛为征北将军、假节、都督幽、辽、平三州诸军事，监朝鲜、高句丽、扶余诸国军事，领兵平定白潮之叛。
时隔三年，辽东的叛乱也有了新的变化。
早先白潮只是占据着平州诸郡，再有朝鲜兵的协助，不断想要攻破辽东防线。
但最终以失败告终。
没多久，白潮将目光放到了朝鲜国身上。
先是命人杀害了朝鲜国王王德，凭借王妃白氏是白潮的女儿身份，立王德长子年仅十三岁的王震为朝鲜王。
并让自己的二子白才贞，以国舅的身份，成为摄政大臣，掌握一国军政大权。
靖平十四年十二月，白潮再次命人杀害王震，立王德最后一个儿子，年仅三岁的王忠为王，并在朝鲜国内，大肆杀戮忠于夏室、王室的忠臣、良将。
靖平十五年二月，王忠早夭，因为王室无子，所以在白潮的操作下，白王太后下诏，将朝鲜国主之位，禅让于辽王白潮。
至此，白潮一人身兼辽王、朝鲜王二职，并任命白才贞为汉国公，都督汉、庆、全、罗诸军事，负责朝鲜国军政。
任命长子白才元为平国公，与国相阳鉴同掌辽国军政。
