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正月二十日
龙城叛乱平定未久，消息已经以极快的速度传到南边有心人之耳。
王猛从安插在燕国的探子口中，得知慕容儁逝世，龙城陷入内乱，实权人物纵兵在龙城互相攻伐。
以为燕国将陷入皇位之争，便传信幽州镇守白铁，认为这是大夏出兵的最好时机。
随即两人联名向淇阳上表，请求北伐燕国。
如此重要的决定，临时辅政会议不敢贸然决定，最后奏书进入皇陵守孝宫。
处于丧期的白锴，派出中常侍史步传出批示：
“准。”
三月十五日
幽州镇守白铁、讨虏将军王猛率幽州兵两万，出临渝，攻宾徒。
而这时的宾徒守将，是宾徒侯耿占，以及他麾下的八千宾徒兵。
然时间已经过去了两个月。
白铁二人不知道的是，燕国内乱已经被慕容恪以极快的速度平息。
得知夏国出兵，燕国以最快的反应速度，召集兵马准备抵抗。
慕容暐任命慕容恪为征南大都督，领慕容恪所部三万漠北兵，汇合玄菟公慕容评的八千玄菟兵，以及昌黎公阳骛的两万昌黎兵。
星夜驰援宾徒，这个燕国的南大门。
而所用的时间，仅用了七日。
可宾徒不过一小县城，虽说经过燕国多次加固，也不是能够抵抗数万夏军的攻打的。
不过驻守宾徒的耿占十分勇猛。
这使得夏军围攻宾徒七日不下。
等到白铁、王猛二人得知慕容恪的援军即将抵达，距离宾徒已经不远。
知道事不可为，果断引军撤退。
三月二十八日
燕军追兵已经距离夏军很近了。
为了保全大军顺利撤退。
白铁二人商量必须给燕军打疼了，才能够顺利回到临渝，不然可能会在临渝关外这狭长的荒野中全军覆没。
三月二十九日
慕容恪带着七万燕军，在临渝关外五十里处，与夏军万人对战。
但夏军精锐，众志成城，只是因为兵力劣势，导致小败。
不过白铁故意让人多丢旗帜，多弃军备。
遥见夏军溃散，阵型毫无章法，惊喜的慕容恪决定亲自麾兵追击。
然王猛早有预料，在前路设下伏兵。
等到燕军追至临渝外四十里处，数千夏军伏兵尽出。
燕军始料未及，慌乱间阵型散乱，各部夺路而逃，根本不管慕容恪的指令。
由于组织不起来阵型，燕军一盘散沙，被王猛杀得丢盔弃甲。
之后，燕军只得远远的吊着夏军，礼送夏军出境。
虽然最后一战慕容恪败了，但他毕竟打退了夏军的北侵。
这让燕国国内许多将夏国当作洪水猛兽的人，视慕容恪为唯一一个能够抵抗夏国北侵，保存社稷的名将。
于是这次战斗，让慕容恪在国内声望大涨，甚至有人将其与开国君主慕容皝相比拟。
最终，在慕容恪与慕容评等燕国忠臣的辅佐下，慕容暐依靠慕容恪的漠北之兵，成功填补了天子之军势弱的空白。
中央的“强力”，使得燕国各地一些有些实力的野心家不敢作乱。
此消彼长之下，居然让燕国奇迹般的平稳渡过了这极具危险性的一年。
慕容恪被燕国人誉为“燕国公”。
延平三年
三月
慕容恪病重，深虑慕容暐手中无权，而慕容评又多猜忌。
又想到慕容垂镇守辽东多年，从无差错，知道若今后燕国的存亡恐怕都在慕容垂了。
便向燕王推荐慕容垂，主持国政。
五月
慕容恪病逝，临终前，慕容暐亲临抚慰，问及以后事，慕容恪再次向慕容暐推荐慕容垂。
然慕容暐受到太后的影响，认为慕容垂藏有贰心，终是不许。
六月
漠北因为失去了慕容恪的镇压，十数个部落作乱，席卷整个燕国北部。
慕容恪之子，承袭多伦公爵位的慕容楷只得带着驻守龙城的三万漠北兵回到漠北镇压叛乱。
但是作乱的部落众多，又互相联合起来，竟然让慕容楷进入了埋伏圈。
六月二十三日
慕容楷的三万漠北兵被叛军十数万围攻。
所幸慕容楷在亲卫营的护卫下，成功冲出重围。
但是赖以镇压漠北的漠北兵尽数陷于阵中。
此时逃回多伦地区的慕容楷手中只有三千多骑兵，根本镇压不了席卷整个燕国北部的部落叛乱。
甚至有一些散部，已经波及到了昌黎郡与燕国的漠南地区。
好在漠南地区有柔然公慕容汗镇压，没有大乱子。
但出现在昌黎与龙城附近的零散叛军，使慕容暐和慕容评二人十分恐惧。
又逢慕容恪之子，承袭多伦公爵位的慕容楷，连续派遣多位骑兵，来龙城请求支援。
不管如何，虽然慕容暐手中没有权利，但是慕容诸宗亲公侯手中掌握着兵权，因此燕国还是慕容氏的燕国。
这也是当初慕容皝算计好的，因为就算肉再烂，也是烂在了慕容氏的锅里。
在朝廷担忧，又顾忌无人可用之时，慕容垂上表请求率兵镇压漠北叛乱。
在与慕容评、阳骛等人商议后，慕容暐没有其他办法，因为慕舆根死后，如今燕国可用的战将，就只有慕容汗、慕容垂、耿占了。
慕容汗需要防备夏国六镇侵袭漠南，加之上了年纪，不能轻动。
耿占需要驻守宾徒，防备王猛的突袭，所以亦不能轻动，如此算起来，也只能任用慕容垂了。
七月
慕容暐以慕容垂为北讨大都督、漠北公。
让慕容垂率征北将军慕容德，以及通过征召而来，慕容评与阳骛二人划拨的，共计三万燕军，加之他本部的一万辽东兵，出征漠北。
同时，慕容暐让玄菟公慕容评兼领辽东太守，填补慕容垂离去后的防务空白。
九月
慕容垂领兵在作乐水地区，设下埋伏，亲自带领辽东骑兵数千人，作为诱饵，引诱叛军进入埋伏。
最终伏兵尽出，战马嘶鸣声响彻整片草原。
慕容垂凭借辽东兵的精锐，以及先发制人，斩首叛军两万多人，更将其中势力最大的几个部落主俘虏。
知道仅凭杀戮是无法平定漠北的。
与几位首领推心置腹后，许诺今后绝对不会打扰该部落的平静，只需要每年按时交上贡赋，就可享受燕军的保护。
其余的一切，燕国都不做干涉，他们还是自己部落的部落主。
又提及夏国：
“你们难道想要引夏国之兵入草原吗？
夏国对我们这些部落的态度你们难道不知道吗？我们都是鲜卑人，天生就是草原上翱翔的雄鹰。
难道你们甘心被夏人圈禁，沦落为任人宰割的羔羊吗？
我可以明确的告诉你们，若没有燕国抵挡夏国的大军，夏国就不将只是设置六镇欺负我们草原人。
将会设置十二镇，二十六镇，甚至百镇，彻底将草原变成他们夏人的农田。
这将是长生天所不允许的。”
几人都听说了漠南的牧民，谈及过夏国对草原人的强势，从内心里是厌恶被管束的。
加之天气转寒，再拼下去，没等慕容垂剿灭，自己部落就先灭亡在寒冬之中。
于是几人向慕容垂跪俯道：
“长生天在上，我们愿意接受燕国的统治，每年都会向燕国上交该有的牛羊，长生天见证。”
随着这几位主要首领的投降，慕容垂在攻灭了几个死活不愿意投降的部落后，彻底平定了漠北之乱。
十一月
随着讨北大军的胜利班师，慕容垂的声望一下子达到了顶峰，威名大振。
甚至有人认为，慕容垂是第二个慕容恪，燕国将在慕容垂的带领下，击败夏国，进抵中原。
不过这却引起了慕容评的忌恨。
为了平定漠北，慕容垂的核心军队辽东兵损失惨重，而其他部队都掌握在慕容德手中。
所以慕容垂提出奖励麾下将士，以收揽军心。
但被慕容评压住不报。
慕容垂大为不满，认为自己有理，便与慕容评相争。
可太后可足浑氏素恨慕容垂，不仅遂毁其战功，还与慕容评相谋，想要杀了慕容垂，以免慕容垂报杀妻之仇。
但这件事被随慕容垂回朝的慕容楷，以及及慕容垂的舅舅兰建知道后，告诉了慕容垂。
因为在漠北时慕容楷与慕容垂交好，十分佩服慕容垂，所以劝说慕容垂先发制人。
也不知道是不是慕容恪临终前对慕容垂说了什么，慕容垂竟然说：
“骨肉相残而首乱于国，吾有死而已，不忍为也。”
没多久，二人又告诉慕容垂说：
“内意已决，不可不早发。”
慕容垂已经决定学习慕容恪，坚决不愿意做背叛慕容氏的族人：
“必不可弥缝，吾宁避之于外，馀非所议。”
最后在世子慕容令的劝说下，准备以打猎为由，微服出龙城，带领少部分兵马秘密返回漠北。
等回到漠北安全后，再召回剩余的兵马。
十一月二十七日
慕容垂率领诸子等抵达乌程水时，幼子慕容麟向来不为慕容垂所宠爱，便偷偷离开队伍，连夜赶回龙城向慕容评告状。
慕容评知道后，连忙入宫，在慕容暐面前尽说慕容垂坏话，说慕容垂无令返回漠北，这是要召集漠北之兵谋反。
不知内情的慕容暐信以为真，遂派西平公慕容强率精骑三千连夜追杀，想要将他留在漠北之南。
同时让慕容麟以慕容垂之子的身份，掌管城外的七千辽东兵。
很快，根据慕容麟的情报，慕容强追到了慕容垂一行人。
可常年历经沙场的慕容垂临阵不惊，冷静的派慕容令断后。
见慕容令所属的一千辽东兵精锐，且有恐无视，害怕有诈，遂不敢追赶。
时天将晚慕容令对慕容垂说：
“本欲保漠北以自全，今事已泄，谋不及设。
听闻秦主雄立关中，与我等同为胡人，正在招延英杰，不如往归之。”
慕容垂同意了，于是连夜散骑灭迹，傍燕山悄悄进入漠南。
延平四年
六月
因为一行人都是一人双马甚至三马，所以极快的穿过了漠南地区，又从漠南进入沙南地区，穿越羌胡遍地的原汉北地郡，来到关中。
