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咸宁三年
司马炎见齐王司马攸，依仗着自己的才学以及笼络人才的手段，在朝堂上的声望愈来愈高。
害怕自己突发意外后，出现皇位继承人之争。
以太子司马衷的实力与手段，根本无法与司马攸对抗。
他决定提前让在京的司马氏诸侯王，就封，以削弱在朝堂中央的影响力。
但又为了防止诸侯大国实力太过于突出，其余次国、小国无法钳制，且形成西汉初年的尾大不掉的后果。
于是他又一次修改了分封食邑制度：
一：诸王封国仍分大国、次国、下国三等。
二：将原下国五千户的限制提高至万户，与次国等同，而民户来源，从所近县划分补满。
三：在三等王国皆置中尉统领王国军队，中尉需要报请中央朝廷批准，不可擅自任命。
四：仿照西汉，实行推恩令，但只仅限于大国，大国诸王之后，除嫡长子世代继承王爵外，其他儿子均各以土推恩受封为公。
其次为了让地方形成制衡，又增加了非同姓公侯的实力。
即功臣封公者，封国制度如小国之王，亦以中尉领兵，郡侯封国内也可以置一千一百人的军队，其中尉，仍需报中央批准。
修改完毕后，司马炎认为有必要拿给其他人看一看，以免出现纰漏。
便召来中书监荀勖，向他询问意见。
荀勖言：“诸王当中大多担任着各地的都督，若让他们各归封国，将使朝廷控制地方的力量削弱；
且分割郡县，以充实封国，将使被移徙的百姓怨声载道；再有王国置军，也会削弱国家军队的数量。”
“那荀卿认为如何？”
“臣以为，可修改都督制度，以补充封国制。”
早在炎汉时期，就有都督制度，只不过并没有形成定制，而是时有时无，大的都督区域，跨州连郡，小的都督区域，只有方圆百余里。
且都是暂时性，少有长期设置。再有天下大定以后，汉的都督制已经大都消除，除了在汉吴边境保有都督区，其余地方都已经变为州郡或都护府。
而今司马氏篡夺皇权，对于地方的掌控力与大汉没办法比，一直担心地方作乱，所以在天下范围内设置了多个都督区，以司马氏子弟充之，监督地方。
这些都督，大多都是封王或封公，若真的就封，则天下势必产生一些混乱。
随后，在与荀勖的不断商讨中，司马炎终于定下了都督制度，使之与封国制度更紧密地结合起来。
都督由中央任命，由皇帝授予符节，又称为持节都督。
持节都督又分三等：都督诸军事为上，监诸军事次之，督诸军事为下。均持节，表示朝廷赋于都督的权力。
而持节又分三等：使持节为上，持节次之，假节为下。
使持节有权诛杀二千石(太守、国相)以下官；
持节有权诛杀无官身之人，若在战时，权利可与使持节相同；
假节只有在战时，才可杀犯军令者，平常之时无权随意杀人。
而除此之外，还有“假黄钺”这个比持节更高的权力标帜。
若被天子授予假黄钺，可以专戮节将(即持节都督)。
随后又重新划分天下的行政区域，不过大致与汉同，只是在细节上有所区别。
依旧以州、郡、县三级划分行政区域，不过这只在没有划分都督区的情况下。
有都督制的情况下，以都督作为当地的最高长官，一切听都督之令行事。
打开天下舆图，司马炎根据有司提供的当地情况，以及河流变道后的新情，重新将天下划分为十九个州、一百七十三个郡。
在州置刺史，属官有别驾、治中、从事等；在郡以太守主事。
若为诸王封国所在，则郡称为国，太守则改称内史，属官有主簿、记室、录事等；大县置令、小县置长，下有主簿、录事史等属员。
三月
司马氏诸王大多离开京师，回到自己的封国中，但仍然有因职未归封国者，司马炎下令，有诸侯王未就封者，大国置守土一百人，次国八十人，下国六十人。
就在朝廷不断调整行政区域，以及诸侯王还在路上，没有就封时。
内附在凉州与秦州附近的鲜卑部落，秃发部首领秃发树机能，趁着秦凉空窗期，以为大汉报仇的名义，掀起叛乱，并得到了附近诸多羌胡部落的支持。
四月
秃发树机能在万斛堆，攻杀秦州刺史胡烈，占据了秦州诸多郡县。
四月二十三日
又在金山击败凉州刺史苏愉，苏愉仅带着数十人败退入治所固守待援。
凉、秦两州官兵的失败，使得鲜卑人在两州地区的声势达到了顶点，大城小县只能据城而守，不敢随意出城。
急报传至京师，司马炎大怒，当即任命汝阴王司马骏为镇西大将军，都督雍、凉等州诸军事，坐镇关中，平定西北之乱。
但司马骏筹措大军，抵达秦凉还需要时间，故而司马炎任命大将牵弘为凉州刺史，先司马骏前往凉州，抵御秃发树机能。
咸宁四年
二月
牵弘率军三万人，攻击秃发树机能在青山附近的主力所在。
却不料中了埋伏，秃发树机能联合其他胡人部落，以兵八万，将牵弘围困在青山。
三月十四日
牵弘军粮辎耗尽，不得不突围，被胡人骑兵绞杀，凉州刺史牵弘身死于乱军之中。
九月
司马骏大军七万人抵达秦州。
秃发树机能经过一连串的胜利，认为晋人也不过如此，随即带领诸部落联军十万，于狄道袭击行进中的司马骏大军。
然晋军反应极快，迅速依靠粮车结阵，抵挡住了秃发树机能的第一波冲击。
随后司马骏手下大将文鸯，带领万余精兵，冲破鲜卑军，直指秃发树机能的本部。
见晋军凶猛，秃发树机能果断下令撤退。
此役晋军斩首三千人。
回到部落的秃发树机能准备再次集合联军，与晋军决一死战，但在手下的劝说下，他犹豫了。
因为马上就要入冬了，这个时候胡人的马匹优势将遭到极大地削弱，而汉人只需要冬衣，就可以保持巅峰战力，所以再三思考之下，他决定请降。
这边司马骏得到请降信后，认为自己大军立足未稳，且对于一些情况还不熟悉，不易再进行大战，而且入冬后，所消耗的军需将成倍增加。
便同意了他的请降，但要求他将自己的儿子送入洛阳，作为质子。
秃发树机能同意了。
至此西北的战事，暂时告一段落。
咸宁五年
朝堂、地方已经都在司马炎的手段下平定了下来，而西北也有司马骏在抵挡，他开始谋划起了盘踞江东数十年之久的孙吴。
在这些年来不断投靠晋国的东吴降将描述下，司马炎已经得到了吴国国内最为精准的情报，认为今天就是彻底解决吴国，天下重归一统的最好时机。
如今的吴主名为孙皓，十分不得吴国民心，且荒淫、残暴，是孙权废太子孙和之子。
原本的吴主并不是他，而是孙休之子，孙（wan）。
吴国在吴景帝孙休的治理下，本来欣欣向上，人才喷发，江东之地得到了极大的开发，数年之中，人口猛升十数万。
又因为孙休十分重视教育和农桑。所以孙休在位时，吴国君臣和睦，百姓安定，上下一心，这也是司马炎多年不肯动兵的缘故。
而好景不长，年仅三十岁的孙休突然暴病，在弥留之际将十岁的太子孙托付给了丞相濮阳兴，让他好好辅佐太子，兴盛吴国。
然吴国众人见晋国在司马炎的发展下，越来越鼎盛，此起彼伏的叛乱也迅速被其平复，而吴国的交趾刺史听闻孙休病逝，发起叛乱。
在此内忧外患之际，吴国群臣急切地需要一个年长的君主，带领他们。
这时，左典军万彧因为曾经在担任乌程令时与乌程侯孙皓交好，便向丞相濮阳兴、左将军张布推荐了他。
说他是被何妃抚养长大，自幼长于宫中，又有才识明断，很有当年长沙桓王的风采，又加以好学，遵守法度，是新君的不二人选。
濮阳兴和张布便被说服，向朱太后推荐，让孙皓代替孙继位。
朱太后虽然不愿意，但是濮阳兴和张布是唯二的辅政大臣，形势比人强，只好同意了。
就此，孙皓成功继承了吴帝之位。
孙皓初继位时，快速的解决了交趾之乱，又拉拢朝臣、抚恤人民，还在灾年开仓振贫，减省宫女和放生宫内多余的珍禽异兽，一时被誉为明主。
然没过多久，治国有成、志得意满的孙皓，便显露出粗暴骄盈、暴虐治国的本性，兼之又好酒色。
这之间的转变也就一年而已，对此百姓感到大失所望。
而拥立孙皓的濮阳兴和张布也在暗地里感到后悔。
可是被有心人密告孙皓，说两人想要改立原太子孙继位。
孙皓当即下令诛杀二人，听闻张布之女张氏貌美，便单独特赦张氏，又将其封为美人，收入宫中。
随后的日子，孙皓我信我素，甚至更加过分，命令大臣的女儿要先经过他的挑选，漂亮的入后宫供他一人享受，剩下的才能谈婚论嫁。
如此荒诞的行为，让孙皓迅速的丧失了臣心，民心，而这个时候也是吴国将领投向晋国最多的时候。
