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凉州平定后，天下就只剩下曹韩占据的豫州与荆北，吴国占据的扬州、交州与荆南。
这些年虽然赵汉因为高层大换血，所以不得不停下战争步伐，处理好国内的政务。
但是曹韩与孙吴并没有歇着。
自从益州被赵汉占据，特别是唯一一个联系凉州的汉中丢失，曹韩便失去了凉州的消息，一度以为大将军夏侯渊等人已经身死。
故而曹丕重新任命了曹真为大将军，主持全国军务，以司马懿为尚书仆射，作为政务核心。
不过益州战略失败，曹丕重新盯上了荆州，妄图挣扎。
故而连续两年，率大军八万，亲征荆南，但是都被吴国大都督陆逊所阻止。
无功而返。
赵汉、曹韩面临着新老交替，孙吴也一样，不过孙权比之刘备、曹操年纪比较小，故而如今还健硕的在位。
不过老将甘宁、鲁肃、张昭、黄盖等人都相继去世，孙吴也面临着无将无才可用的情况。
适逢曹丕南征，孙权无奈用上了鲁肃临终前推荐的，才三十岁出头的陆逊为荆南都督，命他抵抗曹军。
好在陆逊不负众望，运用曹丕轻视自己年轻的优势，从江夏绕过曹军防线，成功烧了曹军位于当阳的粮仓。
曹军粮草短缺，无奈撤退。
第二年，曹丕再次来袭，孙权拜陆逊为大都督，统帅江东水陆军三万，抵抗曹军。
最终曹丕因为缺乏水师之利，以及没了凉州马场，马力不足，无功而返。
骑兵没有办法，但是水师自己可以在襄阳督造。
于是章武四年，这次曹丕在汉水的水师一万人训练完成，再次起大军六万，攻打江夏、庐江。
江夏与庐江，也是曹丕多次南征的主要原因之一。
在曹丕丢失了了汉中，实力大损，又逢汝南、陈留叛乱，荆北兵力空虚之际。
当时还没有病逝的鲁肃，果断突袭了曹军在江北的驻地，曹军大败，接连败退出庐江、江夏，最后于江陵抵住东吴的兵锋。
至于孙权为什么敢在这个时候攻打曹丕，一者曹韩在南边的兵力不足，二者曹军在江南的名将曹仁新逝，士气大跌。
三者曹韩实力大损，已经与孙权没什么差别，故而孙权也不虚了。
孙权一介雄主，岂会甘心自己一直对曹丕小儿称臣纳贡，曹丕可称帝，刘备可称帝，为何自己不可？
只是曹军报复来的如此之快，是孙权没有料到的，只好放下正在准备的称帝计划，全力抵抗曹丕的来袭。
虽说曹韩势力因为赵汉大损，但是也要看与谁相比，骑兵受损，但是曹军步卒依旧精锐。
战争初期，曹丕凭借精锐的军队，接连胜利，吴国军队根本不能敌，使得曹丕攻下了半个江夏郡，兵锋直抵庐江。
最后是陆逊凭借水师之利，一路强行凭借舰船驶入汉水，烧了曹军位于当阳的粮草。
曹丕无力再进，只得引军撤退。
第二次甚至丢失了荆北地区，江陵重镇失陷，使得吴军兵锋抵达襄阳。
两次南征的失败，让曹丕极为受挫，甚至不愿意再战，想要等着刘禅来攻，自己直接投降好了，但是司马懿见此，劝说道：
“与其与吴国争雄，不如重新夺回汉中，我们这两年只是失去了凉州的消息，凭借夏侯将军的勇武，未必就失了凉州。
若是重新夺回了汉中，凉州失而复得，吴国难道还能够再次与我们相争吗？”
曹丕被司马懿说动，便任命司马懿为骠骑将军、荆州都督、假节、改封向乡侯，领兵三万，驻兵襄阳，命他全力攻略汉中。
司马懿进驻汉中后，派出多路探子细作潜入汉中，探听情报。
除了得知如今凉州正在经历战事以外，还探得汉中守将是太守张任，上庸的守将是则是偏将寇封、孟达。
张任、孟达是蜀将，寇封原是荆州人，一直跟着刘琦，而刘琦如今已在平原享福，不再关注天下事，一心只结交名士、谈吐诗赋为乐。
思虑再三，司马懿派人给寇封传信，书中道：
“当初将军随平原王刘琦、益州刺史诸葛亮转战蜀地，与黄忠、严颜等人同帐为将，亦是两人之心腹，但如此所为，所为不过富贵而已。
而今刘琦为平原王，尽享人间安乐；诸葛亮为益州刺史独揽蜀中大权，权势在握。
可是将军您呢？
听闻贵国昭烈帝平定巴蜀，多赖将军翻阅崇山峻岭，辛苦奔走，所立下的功勋不可谓不大，然最终封赏的诸将中却没有您。
反而使降将张任位居您之上，这对于将军难道是看重的吗？在下实在是为将军感到不值啊。
就连当初诸葛亮身边的文吏法正，都位居了雍州刺史，可将军依旧是一偏将之位。
不过我主听闻将军之才，深感明珠蒙尘，痛心之下，便命在下一定要让将军弃暗投明，届时以建功将军、临乡侯的薄职薄爵授之，还望将军仔细考虑。”
接着又写信给孟达，书中多言其降将身份，恐不得刘禅重用，再加上赵汉官将众多，又如何排得上。
却言如今曹韩是人才短缺，来了就有将军之位待之，全书极具煽动性和蛊惑性。
这边寇封与孟达得到司马懿的劝降信，心中有所意动。
本来寇封两人对于刘备的封赏，与诸葛亮的任命也没什么意见，毕竟自己两人只是中人之姿，能够作为要地守将，就已经不错了。
可是如今经过司马懿这么一蛊惑，心中便不由得对刘禅、刘琦以及诸葛亮不满。
特别是寇封，对于为什么张任能够成为汉中太守，一直都心有怨恨。
要知道，自己可是功臣，而张任只是一降将，还在绵竹抵抗过己方大军。
接连多日，司马懿不断命人带去书信、金珠玉带，两人终于被司马懿劝降，投靠了曹韩。
宣武二年
四月
司马懿进驻上庸，接受了寇封与孟达的投降，然后趁着汉中太守张任没有得到消息，亲自带着精兵五千人，突袭西城，又连续用兵，领千人奇袭南郑。
由于南郑处于腹地，东有上庸、西城作为屏障，西边凉州又初平，周围根本没有敌军，因此守备十分松懈，士卒多沐休，又位于城西十多里处，因此被司马懿伪装客商，夺取城门，南郑破。
等到司马懿带着人抵达太守府，张任才带着百余名亲兵得知有敌军偷袭。
张任面对着司马懿，不敢置信道：“你是何人？从何而来？”
司马懿提着剑，骑在马上，面带怜悯道：“大韩骠骑将军司马懿是也，自然从韩国来。”
“不可能，韩国离南郑数百里，又有上庸、西城等城，守军数千，怎会没有丝毫消息传回。”
司马懿没有回答，只是这样看着他。
张任毕竟是宿将，刚才因为惊慌，所以思绪很乱，如今仔细一想哪里还不明白，突然想到了什么，怒吼道：
“寇封、孟达，吾誓杀汝！”
司马懿叹息道：“今汉中已破，你已经回天无力了，何不就此投降，不仅能够保得性命，依你之才，在我国未必不能走得更远。”
“多说无益，我张任非投降之辈，来战。”
说完带着亲卫向着司马懿杀去。
见张任凶猛，司马懿赶忙命令放箭，最后张任被箭雨淹没，就此身死。
司马懿下令将张任厚葬，然后提着其首级，来到城头，向着城外得到消息而来的汉军道：
“你们主将已死，还不赶快投降，降者可免一死！”
恰好司马懿麾下骑军三千人赶到，城下数千汉军腹背受敌，军心崩溃，皆伏地而降。
至此，司马懿以极小的代价，攻取了汉中郡。随后在各个要地安排守将，然后班师回到襄阳驻扎。
等到司马懿在汉中各地布置好防备，诸葛亮才得知此消息。
曹丕得知司马懿大胜，当即加封司马懿为车骑将军、加督荆、益二州诸军事，开府、假节。
而面对投降的寇封与孟达，曹丕也是十分高兴，让其驻守新县，并待之甚厚。
可司马懿认为孟达言行轻巧，不可信任。便去信曹丕，让其重新任命，新县乃要地，若失守，恐汉中得而复失。
让曹丕不听，依旧让孟达领新城太守。
虽然汉中复得，但是终究没有救回夏侯渊，曹丕在洛阳，为夏侯渊举行葬礼，将其衣冠冢送入曹操的高陵陪葬。
六月
西域诸国，听闻大汉边疆又换了统治者，从汉到韩，从韩到汉，一些有心人认为中原一定在大战。
如今的戊己校尉是大韩所设置，可边疆却又是大汉管辖，便开始起兵反抗曹丕设置在西域的戊己校尉。
曹韩的戊己校尉势力单薄，眼看就要落败，思虑再三，认为不管中原如何变动，都是汉人，便派人前往敦煌，向赵汉求救。
消息传到邺都，经过刘禅与群臣商议，决定改曹韩所置戊己校尉为西域都护府，重新派驻西域都护。
任命曹韩原戊己校尉为西域都护府长史，以越骑校尉白关（白兴长子）为西域都护，领兵三千，驻守西域。
命伏波将军马超暂停回朝，领兵五千，协助白关击溃西域叛军，再行回朝。
六月十二日
得到命令的马超，汇合赶到的白关，挑选了五千骑兵，命副将带着剩余大军回朝，自己与白关一同向着西域而去。
七月
白关与马超带着八千汉军骑兵，击溃了围攻位于车师前部戊己校尉城（高昌壁）的西域诸国联军三万人。
汉军的精锐善战，让这些逃回诸国的西域士兵胆寒，汉人重回西域的消息也不断传扬了出去。
在宣读完刘禅的诏书后，戊己校尉朝南跪拜，接受了自己西域长史的任命。
七月二十九日
西域诸国中不断有国家传来政变消息，亲汉的派系重新掌握诸国政权，向西域都护府递交臣表。
八月五日
马超带着五千人回朝。
八月七日
白关开始履行西域都护的职责，带着三千汉军，以及召集而来的一万西域士兵，开始向西一个一个讨伐叛汉的西域国家。
